Madagascar 1976, dans la ville de Majunga, Ali, Comorien, veuf et père de deux filles, travaille dans un atelier de reliure. Un matin, il est témoin d’un conflit racial qui s’aggrave lorsqu’une grève éclate dans son atelier.

Alors qu’il est poursuivi, Chris découvre sur son palier un bébé qui semble lui être destiné.

Dans une cité HLM de La Réunion, à l’approche de la fête du sacrifice de l’Aïd el-Kebir, Ibrahim, 12 ans, d’origine comorienne, est stigmatisé par Evan, un voisin de son âge,