Le jeune Gabriel craint d’oublier le visage de son défunt père ; Isabel, mère célibataire, s’inquiète pour son fils et de la façon dont elle va joindre les deux bouts ; Firmino remet en question

Madagascar 1976, dans la ville de Majunga, Ali, Comorien, veuf et père de deux filles, travaille dans un atelier de reliure. Un matin, il est témoin d’un conflit racial qui s’aggrave lorsqu’une grève éclate dans son atelier.

Alors qu’il est poursuivi, Chris découvre sur son palier un bébé qui semble lui être destiné.